Szereposztás:
Frakk: Bánhidi Krisztián
Károly bácsi: Fogarassy András
Irma néni: Szabó Zsuzsa
Lukrécia: Fritz Éva / Pintér Dorina
Micike, Bizsu: Dóka Andrea
Szerénke: Gyenis Erika

Írta: Bálint Ágnes
Rendező: Kis Gábor

A mese a kutya–macska barátságra épül. Irma néni és Károly bácsi két elkényeztetett cicájukkal, Lukréciával és Szerénkével éli mindennapjait egy falusi házacskában. A gond akkor kezdődik, amikor A gond akkor kezdődik, amikor megérkezik Frakk, a harcias kutya, akit Károly bácsi egyik volt osztálytársától kap, és aki rövid időn belül a macskák réme lesz.